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代工制約模擬芯片企業擴張 產業鏈合作需整機參與
作者:admin時間:2017-07-03 08:43:36閱讀:10923
  編者按:模擬芯片是連接現實世界與數字虛擬世界的橋梁,也是綠色節能關鍵器件。與國外公司相比,中國模擬芯片企業無論技術還是產能都有較大差距。中國模擬芯片產業的發展有何特點?代工企業如何與設計企業緊密合作?國家政策對模擬芯片產業應如何扶持?針對上述問題,《中國電子報》邀請了業內知名企業高層以及行業分析師,為中國模擬芯片產業的發展出謀劃策。 
    模擬芯片市場穩步發展
    ● 模擬芯片是全球半導體產業晴雨表
● 電源管理芯片市場被普遍看好
 
凌輝(華潤矽威總經理):在過去幾年,集成電路產能擴張和技術進步的主要動力是數字電路,從電子產品應用來看,數字化是發展的趨勢。不過,模擬電路市場不會因為數字電路的發展而萎縮,甚至還會獲得更多機會。跟數字電路相比,模擬電路有很鮮明的特點。從應用的角度來看,任何電子產品的最終使用者都是人,能作為人與設備的界面并讓人與設備實現互動的都是模擬電路,因此,數字電路的發展會帶動模擬電路市場的增長。
 
模擬電路大致可以分為三大類,即RF(射頻)相關產品、AD/DA(模數/數模)相關產品和電源管理產品。相對而言,RF和AD/DA市場增長速度比較穩定,而電源管理產品在未來增長的速度會比較快。目前節能環保是全球發展的主題,各種終端設備對節能環保的要求也在不斷提高,這會加速電子產品的更新換代,所以電源管理產品市場被普遍看好。
 
就技術層面而言,模擬電路面臨的挑戰與數字電路不一樣,數字電路會以一種變通的方式沿著“摩爾定律”走下去,也許物理上不能實現“摩爾定律”的路線圖,但芯片成本會持續降低。模擬技術的發展方向也跟數字技術有很大的區別,目前迫切需要解決的問題有兩個:第一是高壓技術,BCD工藝決定了電源管理的技術走向;第二是如何跟數字電路做更有效的集成。
 
顧文軍(iSuppli高級分析師):因為價格波動沒有存儲芯片和邏輯電路變化大,所以模擬芯片的市場波動幅度相對較小。今年全球模擬芯片市場將增長29.2%,與全球半導體的增長32.0%非常接近,也遠遠高于數字芯片的20.8%。某種意義上來說,模擬芯片是全球半導體產業的晴雨表,基本代表了整個市場的發展狀況。
 
與全球相比,中國的模擬器件市場主要有四個特點:消費電子市場需求偏大,因為中國是全球最大的消費電子生產基地,所以用于消費電子的模擬芯片需求比例就特別高;中低端需求較大;工業市場很小但增長很快;對外依賴度較高,超過80%的模擬芯片都來自進口。
 
在未來,模擬芯片市場將會出現以下特點:工藝更加先進,集成度更高,高壓和超高壓芯片將大批量生產,數模混合會更加流行,超越硅基的模擬芯片將小批量進入市場。
 
張翌(嶺芯微電子CEO):從全球范圍來看,歐美公司依然占據著全球電源管理IC的主要市場。但由于電源管理應用的分散性,沒有一家公司能夠主宰市場,全球最大的TI、National等也只能達到10%左右的市場份額。隨著應用不斷向亞洲尤其是中國大陸轉移,亞洲公司的份額正在明顯上升。比如計算機市場,由于大多數的主機板由我國臺灣地區的公司生產,已有十幾家臺灣地區電源管理IC公司上市。中國大陸也必將在繼制造業后出現芯片設計的世界級企業,對于注重應用和市場服務的電源管理IC更是如此,只是由于人才上的滯后,這種趨勢比臺灣地區發生的晚一些罷了。
 
裴石燕(思旺電子CEO):思旺已經在關注便攜式、低功率的應用產品,很有趣的一點是LED市場。許多模擬公司都在關注這個市場,他們提供了一些獨特的解決方案,這些方案在效率和安全方面提供了不同的妥協方案,這個市場的成長性應該很好。
 
高峰(華虹NEC市場副總裁):就市場而言,我們認為包括手機在內的無線通信仍將是整個模擬IC市場增長的主要推動力。就產品而言,因為電源管理IC占據了40%~45%的模擬IC產品份額,因而這類應用的絕對發展速度肯定是最快的,而且幾乎所有的電子類應用都離不開電源,因而無論哪個行業的發展都將為電源管理IC的發展帶來契機。此外,數字消費電子產品的不斷升級和快速發展也成為其前進的動力。
 
  國內IC設計公司在各類模擬器件上都有涉足,而且某些產品的市場占有率還相當不錯。例如,國產的AB類和D類音頻功放品質和性能已接近或趕超歐美產品,電源類IC在一些細分領域也獲得了較大的突破;背光LED驅動領域已占主導地位,在TD-SCDMA射頻(RF)芯片和DisplayPort接口芯片等數個領域也已經走在了世界前列。但是高端應用產品仍是弱項,國產模擬芯片整體技術水平相對較弱。
 
    知識產權保護措施應加強
    ● 侵權行為挫傷企業自主創新積極性
    ● 相關法律還有改進余地
 
張翌:電源管理的三大基礎理論控制理論、功率器件和磁技術已成熟多年,比如加州理工學院Middlebrook和Cuk教授在上世紀70~80年代已奠定了開關電源的基礎控制理論。現在在此行業的有意義的創新多是電路結構和實現方式層面的。申請這一層次的專利是中型以上的公司應當開始重視的。
 
當然,我們現在只有個別進入海外市場的公司面臨了國外巨頭的訴訟,而專利在防止本土公司分裂的作用上也微乎其微。大多本土公司的專利主要的作用還是增加公司的價值,特別在申報項目或爭取個人退稅時作用較大。真正的商業機密往往不愿意申請專利以免讓對手輕易獲得。
 
凌輝:今年9月,華潤矽威在一宗維護自身知識產權的案件中勝訴,但是打贏官司的代價非常高。從起訴到取證,再到最后審結,歷時近兩年,我們花費了大量的時間和人力,然而對方的賠償額卻非常低,受到的懲罰非常小,甚至在重新注冊一家公司之后還在繼續實施侵權行為。談到IC領域的知識產權維護,我覺得很悲哀。
 
從法律層面而言,我認為與知識產權相關的法律還有改進的余地,以避免繼續放任這種侵權行為。對政府而言,應該從政策層面加強對知識產權的保護,這是政府責無旁貸的事。否則,我國集成電路設計企業自主創新的熱情一定會降低,因為自主創新的成本太高、回報太低、風險太大。
 
  對公司知識產權的保護,我們還會繼續進行下去,包括繼續使用法律武器,發現侵權的行為,我們是決不手軟的,只有這樣才能保護企業的利益。
 
    國內模擬代工技術與產能有待提升
    ● 模擬芯片代工不能完全依賴境外企業
    ● 本土代工企業競爭力將不斷加強
 
高峰:與國外代工企業相比,中國大陸模擬芯片代工企業的優勢集中表現為國內市場需求旺盛、貼近本地市場、產品成本相對較低。中國大陸模擬芯片代工企業經過數年發展,技術不斷積累,新工藝平臺推出速度加快;品牌知名度和市場認知度不斷提高;管理和服務更加完善,本地支持的優勢開始展現,市場前景看好。未來幾年里,中國模擬芯片市場將出現本土代工企業競爭力不斷加強的局面,中外模擬芯片企業將展開激烈的博弈。
 
在模擬芯片領域,國外品牌仍舊占據市場領先地位,中國大陸模擬芯片代工企業的工藝技術和生產規模都與世界領先水平有著相當大的差距。本土模擬芯片代工企業在向高性能模擬芯片領域發展時將遇到生產工藝的難題,高端模擬芯片由于應用的需求,需要有更復雜、更先進和比較特殊的模擬(或混合信號)工藝來支撐,但國內目前這樣的生產技術還不夠成熟。
 
相對于數字IC,模擬器件代工的最大特點就是標準化程度差,導致移植性低,這就要求代工企業和設計企業之間有更加緊密的技術合作,選擇有潛力有技術實力的國內IC設計公司,重點支持,耐心培育,通過提供優質的工藝平臺和增值服務支持設計公司在技術上不斷提升和在市場上成功運作。
 
中國特色定制行業市場值得模擬IC設計企業關注,例如中國雙卡雙待手機市場。若是這些企業與中國大的行業部門建立緊密關系,開發出適合中國本地需求的專用芯片,在中國市場獲得規模性增長是完全有可能的。中國大陸模擬芯片代工企業要積極配合客戶開發新工藝,把握市場機會。
 
凌輝:隨著半導體產業的發展,即便國外一些大的模擬企業,也在向Fabless或至少是Fablite發展。這是有很深刻的原因的,無論哪一家公司,都不可能投入巨額的資金來支撐大的工廠,并不斷更新芯片制造工藝。當然,模擬企業必須與制造工廠有緊密的結合,必須有自己的工藝;將來,Fablite或Virtual IDM將是模擬企業的主要發展模式。
 
裴石燕:中國的芯片代工業發展很迅速,在過去幾年里,我們逐漸將流片從我國臺灣地區轉移到中國大陸。中國大陸的代工廠逐漸可以提供高壓和DMOS等更多的選擇,我覺得這也就不再有理由去境外代工廠流片了。
 
顧文軍:模擬芯片(不包括分立器件)在我國集成電路行業中所占比例為15.2%(951億美元中的145億美元)。由于模擬芯片對工藝的要求較高,并且加之前幾年國內模擬人才和代工廠的貧乏,導致國內模擬設計起步較晚,發展基礎不好。現在國內模擬制造和設計的缺口很大,國內專業的模擬代工廠非常少,并且多數工藝是為外國大客戶單獨定制或者是COT工藝(外國公司自帶工藝),這樣對國內設計公司開放和利用的產能和工藝就更少了。
 
  國內模擬芯片設計企業尋求海外代工也存在不少障礙。全球專業模擬代工廠很少,目前模擬的工藝和產能大多還是掌握在IDM公司手里,這些產能不會對外開放。同時,模擬工藝大多需要設計公司和代工廠一起開放研制,所以對人才和投片量的要求就很高,而這兩方面國內都很缺乏,在模擬領域,中國公司大多都是50人以下、收入在3000萬美元以下的小公司,每個月的投片量不到1000片,所以自然和海外代工廠難以合作。此外,隨著模擬IDM逐漸關掉一些過期的工廠,釋放產能給純代工廠,國際大的IDM公司通過工藝合作、產能保證、策略伙伴等手段加強了自身和代工廠的關系,使得國內的公司更難以得到產能。
 
    國際并購案令模擬芯片產能趨緊
    ● 成芯半導體并購案將打擊國內模擬芯片設計產業
    ● 國內代工企業應提供高附加價值
 
    高峰:中國半導體產業發展的關鍵在于構建良好的制造工藝平臺,國內做模擬芯片代工的企業本來就很少,德州儀器收購成芯半導體,肯定會對國內IC設計業未來的發展造成很大影響。今年全球半導體產業增長率達30%以上,但中國的IC設計產業卻增速放緩,原因為半導體產能緊張,而弱小的中國IC設計企業卻拿不到產能。
顧文軍:模擬芯片的發展與代工廠息息相關,所以代工廠的發展是模擬芯片設計和整個模擬半導體產業發展的基礎。如果收購后,變為外資企業的一條生產線,這對國內的模擬設計產業肯定是起負面影響的。
 
我們國家如果想要做好這一塊,就應該重視芯片工藝,加大對代工廠的扶持,利用政策、稅收、融資等杠桿手段,扶持國內領先的代工廠做強做大。幫助他們提升工藝、擴大產能、加強對本土芯片代工的補貼,這樣才能和國際上的巨頭競爭。
 
凌輝:今年,國際知名的模擬企業收購了中國的模擬代工企業,這其實是Fablite策略的一種體現:用非常低的代價收購完整的生產線,并將自身的工藝移植過去,既保證了工藝在生產線上的實現,也避免了新建廠房所需要花費的巨額投資。
 
  國際模擬巨頭收購中國代工廠,對于中國模擬集成電路設計企業而言,在產能的獲得上肯定會產生一定的影響。不過,在我看來,中國集成電路設計業所面臨的問題決不僅僅是產能的問題,中國集成電路產品的同質化非常嚴重,很難發展出能與自己特有產品相結合的特殊工藝。對國內的代工企業而言,如果只作為低端、廉價的生產平臺,而不是提供高附加價值的服務平臺,也無法滿足國內設計企業的需求。
 
    國家應打造良好政策環境
    ● “放水養魚”之后集中上市
    ● 產業鏈合作應有整機企業參與
 
張翌:要扶持國內的模擬芯片產業,政府應當著力打造幾個國家隊,特別是要打造幾個不依賴于國有壟斷訂單的國家隊。這不僅能對整個行業起到支撐作用,時機成熟時的上市操作也能大大改善整個行業的投資環境。
 
個人認為最佳策略是先分散再集中的方式。比如在電源管理IC行業,有很多市場決定權已落在中國的市場,每個市場都足以支撐幾個巨型設計公司。國家應當充分利用國有制造和封裝資源,與制造和封裝共同成立投資基金,以業內德高望重者領導,引入專業投資人員進行管理,吸引海內外團隊,建立控股或不控股的設計企業。這樣不僅幫助設計團隊解決了部分市場問題,而且有制造資源的支持,設計企業將獲得最終的成本優勢,必要時還可以借用已有基礎的國有品牌以便以后的整合,這樣的投資的吸引力遠不是單純的財務投資可以帶來的。等把魚養大之后,可以通過事先規定的標準收購或優先收購這些公司的控制或相對控制權,最后以集團的形式上市融資,再用融來的資金滾動發展。
 
高峰:自2000年“18號文”頒布以來,華虹NEC迎來了蓬勃發展的黃金時期。我們希望“18號文”規定的各項優惠政策繼續執行,并盡早出臺新的進一步鼓勵集成電路產業發展的優惠政策,產業政策應覆蓋產業鏈更多的環節。
 
自主創新需要的不僅僅是設計、制造、封裝和測試企業的共同努力,更需要整機企業的參與以及國家的政策和資金扶持。希望政府引導國內整機企業與IC設計企業聯合開發或建立產業聯盟,同時關注自主標準的制定,以提升自主創新水平,實現產業化。
 
我們希望政府加大扶持力度,培養領軍企業,促進產業做大做強,做專做精。模擬IC行業的整合并購是有必要的。雖然模擬IC產品有很大的差異性,但整合并購后可以使企業的產品成本以及可靠性在大規模生產中得到提高,從而逐步縮小和歐美IC巨頭的差距。在這方面,政府和行業協會應當發揮更大的作用。
 
凌輝:過去幾年,中國政府對半導體產業扶持的重點在芯片制造環節,國家的產業政策在下一步肯定會做一些調整,把扶持的重點轉到終端產品上,我想這將是非常英明的轉變。半導體產業的特點是設計公司為產業提供了發展的動力,并且擁有較高的利潤率。如果僅有比較大的產能而沒有強有力的設計業,中國的半導體產業就不可能有較強的實力。
 
  政府制定扶持政策,不僅要有好的出發點,還要找到產業真正的瓶頸。“融資難”是中國集成電路設計企業面臨的一個非常緊迫的問題,讓小企業獲得融資渠道是當務之急。
 
    裴石燕:我認為到目前為止,中國政府在產業扶持方面已經做得很好了。我希望政府機構能花更多的時間在驗證扶持政策的成效上。我想對政府資助的項目來說,驗證最終的結果是最重要的。這將給獲得政府財政資助的公司施加一些壓力,促使他們達到自己承諾的目標。
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